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谁是下一个万科A

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  资产荒、举牌、沪港通开通等多方面因素叠加,让8月份二级市场的大热。8月初至本周四15个交易日,开发指数上涨了13%,而同期沪指涨幅只有4.19%,万科A、廊坊发展“妖性十足”,同期万科A涨幅近50%,廊坊发展涨幅高达130%。那么,沉睡了多时的房地产股的机会是否会持续呢?在风起云涌的举牌大潮下,能不能寻找到下一个“万科”呢?

  因举牌而带动一波市场炒作热情早已不是什么稀奇事。近期因恒大入场,万科A股权之争由三家“斗地主”模式升级为“四人麻将”模式。《红周刊》记者梳理发现,自2015年6月份至今,A场上已催生4波较为大规模的“举牌热”,如去年8月份各路资金的抢筹混战、去年12月底宝能系的一家独大、今年5月份举牌险资悄然加仓以及最近的房地产领域举牌热潮。梳理4波举牌热潮可以发现,险资是举牌方中绝对的,但其举牌的重点已从最开始的低价吸筹,向地产、等方向转变,而这其中最受险资偏爱的当属房地产板块。业内人士表示,当前资产配置荒是不争的事实,而房地产行业具有低估值和高收益率的特点,无论是出于战略投资还是财务投资,地产都是险资比较理想的举牌对象。

  恒大概念股和安邦系概念股的横空出世以及抢眼表现,让寻找下一个万科A成为不少投资者努力的方向。业内人士认为,持股比例接近5%举牌线的“准举牌”值得关注,后续触发举牌概率较大。同时,之前举牌的折价股、高分红率低估值的大蓝筹也有望在未来成为险资举牌的潜在标的。

  举牌概念股再度风起,地产股受追捧

  下半年的A股市场,最不缺的就是话题,“商战”大片轮番上演。受恒大举牌万科A和廊坊发展的影响,恒大概念股近期涨势汹汹。例如,截至8月18日收盘,仅8月份14个交易日里,廊坊发展累计涨幅就高达149.01%、嘉凯城累计上涨76.18%,此外,恒大概念股中宝鹰股份累计上涨33.83%,金螳螂累计上涨21.07%,而同期沪指涨幅仅为4.19%。

  恒大举牌概念还未消退,新华公告被复星系举牌,在8月17日晚间金融街发布的2016年半年度业绩报告中,安邦系再度被市场关注。公告显示,安邦保险二季度对金融街再度增持,持股由一季度的26.77%进一步提高到29.98%,而这一持股比例不仅再次逼近举牌线,同时也逼近金融街目前的第一大股东金融街集团及其一致行动人所持有的31.18%,金融街股权之争一触即发。在此消息刺激下,金融街18日涨停,安邦系举牌概念股受到市场追捧,、、和4只个股涨幅均在3%以上。此外,值得注意的是,自安邦系2014年首次举牌金融街至今,金融街股价累计涨幅已高达1.6倍。

  对比可以发现,相较于前几次青睐于体量小的中小盘股,此次举牌方更青睐地产、金融等。“险资举牌地产一是看好其拥有的优质土地储备等资产,二是这些地产股PB()相对偏低,相对于收购大宗物业,入股更划算一些。以万科A股权事件来看,举牌方看重的是万科的优质现金流和极低负债比,以及较高的净资产收益率,万科的净资产收益率更是能达到18%左右。”一位不愿具名的经理对《红周刊》记者表示。

  除了房地产板块,商贸也是被增持的重点行业。例如,大商股份、欧亚集团被安邦系两次举牌,被宝能系举牌、新世界被国华人寿举牌等。此外,津劝业、、友阿股份等下半年也遭遇产业资本举牌。上述人士分析称,商贸零售企业的举牌者多为地产开发商,经营模式和现行商业公司有共性,往往能够发掘商贸公司背后隐藏的巨大物业价值。“传统商贸零售企业多出于城市地段,随着近年来物业升值空间的大幅提升,商贸零售企业很容易成为产业资本眼馋的‘肥肉’。”该人士分析说。

  当然,当前市场上除了险资和产业资本,自然也少不了对市场敏感度较高的私募和牛散。从私募举牌概念股可以发现,被举牌的特点较为集中,多为小市值、股权分散、有重组预期、国企改革题材等。此外,8月17日晚间,公告牛散文细棠持有公司股份已超过5%,而在今年2月份牛散李勤已四次举牌成都路桥,持股高达20.0554%,成为公司第一大股东。

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